【車聯(lián)盟訊息】三地自主定價試點將全面覆蓋

廣西、青海、陜西三地商業(yè)車險自主定價工作已開展半年有余。據(jù)悉，三地目前均已完成改革試點工作的全面覆蓋，所有保險公司都完成了新產(chǎn) 品的系統(tǒng)切換并順利出單。

   試點工作給行業(yè)帶來哪些變化？利好誰？又考驗了誰？小車今天來談一談。

一、保費降幅大，車主受益

   商業(yè)車險保費=基準(zhǔn)保費*費率調(diào)整系數(shù)。其中基準(zhǔn)保費=純風(fēng)險保費+附加費用；費率調(diào)整系數(shù)主要包含自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)和無賠款優(yōu)待系數(shù)(NCD系數(shù)，根據(jù)投保車輛歷史出險情況確定)三個系數(shù)。

       上述純風(fēng)險保費、NCD系數(shù)由中保協(xié)牽頭測算并制定，各保險均相同；而自主核保和自主渠道兩個系數(shù)則由保險公司根據(jù)自身賠付成本和渠道成本測算確定，是反映主體經(jīng)營差異最大的兩個因子，也是保險公司調(diào)節(jié)商車險費率最關(guān)鍵手段。

        三地試點，不僅一些險種的純風(fēng)險保費較之前下調(diào)，自主折扣系數(shù)也降至最低0.3，對比試點前陜西的0.6375、青海和廣西的0.5625，僅此一項，保費的最大可能降幅就超過50%！

       下面，我們以一輛連續(xù)三年未出險的寶馬528i GT私家車按同一車價及險種組合在不同公司投保為例，來看看試點前后部分險企的保費差異：

   上表可以看出，試點后私家車三者險純風(fēng)險保費有較大幅度下降。此外，試點后各保險公司的整單折扣系數(shù)均有所差異（最大超過0.17），整單保費在保險公司之間的最大差異也接近50%。這充分說明車險差異化競爭時代已經(jīng)來臨，車主保費完全可以根據(jù)自己喜好自由選擇保險公司進行投保并得到更多優(yōu)惠。      

二、優(yōu)質(zhì)車主面臨更多選擇和利好

我們知道，保險公司自主定價必然依據(jù)其業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的精算邏輯，尤其是基于總部風(fēng)控系統(tǒng)下的定價模型來制定。風(fēng)險定價模型簡單理解就是把車輛風(fēng)險（從人、從車）跟保費價格按精算邏輯進行合理匹配，風(fēng)險對價的結(jié)果必然是“低風(fēng)險低保費、高風(fēng)險高保費”。

所以，對于出險次數(shù)少、駕駛行為習(xí)慣好的車主來說，保險公司必將通過個性化、差異化的定價方式給予優(yōu)質(zhì)車主更多保費優(yōu)惠。當(dāng)然，車主還可以根據(jù)自身實際情況，自留或通過其他方式轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險，比如說針對車輛價值不高或使用年限較長的車輛，僅投保商業(yè)三者險。自留車損風(fēng)險可能將是越來越多車主的選擇。而目前商業(yè)三者險保費的大幅下降，也使車主主動投保高保額三者險的意愿加強，從而使車主獲得更高保障。

       隨著車險費率市場化，創(chuàng)新產(chǎn)品也在不斷推出。比如說里程保（UBI車險），對于車輛使用頻率低和行駛里程少的車主來說，將是一個非常好的產(chǎn)品。

同時，為提高市場競爭力和客戶忠誠度，保險公司還將會把更多的資源和費用投入到提升客戶服務(wù)體驗及優(yōu)化風(fēng)險管控中，在助推行業(yè)良性發(fā)展的同時，讓優(yōu)質(zhì)車主享受更多、更好的增值服務(wù)。

三、中介洗牌進一步加快

保費的降低必然帶來手續(xù)費的下降，手續(xù)費的下降必然使中介機構(gòu)和代理人的收入減少。加之部分保險公司直投市場的費用與投放中介機構(gòu)的費用基本一致，這令許多收單型中介機構(gòu)和代理人的業(yè)務(wù)難以為繼。盡管部分保險公司也通過暗補方式增加對中介機構(gòu)的投入，但該部分費用產(chǎn)生的市場作用難以在短時間內(nèi)有效地轉(zhuǎn)化為出單量。據(jù)了解，部分代理公司業(yè)務(wù)員流失嚴(yán)重，業(yè)務(wù)同比下降厲害。在陜西，多家中介機構(gòu)結(jié)成聯(lián)盟抱團取暖，哪家機構(gòu)費用高業(yè)務(wù)出到哪家。

市場變化促使保險中介的轉(zhuǎn)型和洗牌進一步加快。眾多之前以車險業(yè)務(wù)為主的中介機構(gòu)已經(jīng)或準(zhǔn)備開始觸及壽險業(yè)務(wù)。但是產(chǎn)險中介轉(zhuǎn)型壽險又豈是容易之事，若照搬產(chǎn)險中介經(jīng)營模式，最后也將面臨與今天同樣的結(jié)局。而部分實力較強的中介機構(gòu)瞅準(zhǔn)時機開始利用這個市場低迷期強化內(nèi)部管理，力爭進一步降本增效，比如說打造基于集中管控模式的出單作業(yè)中心、統(tǒng)一結(jié)算中心等。還有的中介機構(gòu)還通過整合汽車美容、洗車等后市場資源搭建售后服務(wù)體系，希望能夠給自己的代理人和客戶提供更加優(yōu)質(zhì)便捷的服務(wù)。

四、保險公司面臨回溯檢查的監(jiān)管風(fēng)險

       自8月1日起生效的商業(yè)車險手續(xù)費上限的“行業(yè)自律”，符合規(guī)范險企市場行為，推動行業(yè)良性發(fā)展的客觀需求。大多數(shù)保險公司也希望借助57號文“報行合一”的東風(fēng)徹底終止費用戰(zhàn)，達到費用的真實可控。但截止目前為止，“行業(yè)自律”在全國范圍內(nèi)的執(zhí)行情況并不樂觀，在試點三地也不例外。比如廣西交強險費用突破40%、商業(yè)險費用超過30%。按常理，三地保費絕對價格水平的大幅降低應(yīng)該會抑制市場費用投入的沖動，但事實上不少公司仍然進行高費用競爭，只是程度略有降低、手段更為隱蔽。這充分說明靠費用搶占市場還是當(dāng)前保險機構(gòu)的主要競爭手段，未來趨勢如何發(fā)展，有待觀察。

       但57號文“報行合一”中明確規(guī)定，保險公司不僅要明確報送手續(xù)費，還將在此后面臨監(jiān)管部門的回溯檢查。所以我們推測，在未來一段時間內(nèi)，可能將有更多的機構(gòu)和人員面臨監(jiān)管的檢查和處罰；部分保險機構(gòu)也可能承擔(dān)因違反“報行合一”被要求重新報送車險產(chǎn)品的風(fēng)險。

五、暫時的高費用競爭必將走向終結(jié)

長期以來，手續(xù)費競爭亂象是將行業(yè)車險業(yè)務(wù)陷入惡性競爭泥沼的罪魁禍?zhǔn)住？简灡ｋU公司自主定價能力的關(guān)鍵在于風(fēng)險定價的準(zhǔn)確性和經(jīng)營成本的控制能力，險企必須通過優(yōu)化價格端的風(fēng)險定價模型來參與市場競爭。目前試點三地的車均保費大幅下降，無論從險企自身的經(jīng)營角度出發(fā)還是監(jiān)管要求，試點三地暫時的高手續(xù)費將不具有可持續(xù)性，暫時的高費用競爭必將走向終結(jié)。

六、保險科技將成為自主定價的核心競爭力

       前述提到，三地試點后同一車輛在不同險企的保費差距較大，體現(xiàn)了各家險企自主定價模型的不同，但實現(xiàn)完全的自主定價和差異化競爭仍然有很長一段路要走。比如，自主折扣系數(shù)是否可以突破0.3的低限？車險自主定價因子所體現(xiàn)的從人、從車因素還比較有限，行駛里程、駕駛員行為習(xí)慣、違法記錄等尚未納入自主定價范圍。

互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的發(fā)展，大大提高了保險公司的風(fēng)險定價能力及數(shù)據(jù)收集能力。這一趨勢同時對于保險公司的風(fēng)險定價能力及成本控制能力又提出了更高的要求。目前，保險科技在銷售端的應(yīng)用逐漸走向成熟，但保險科技在風(fēng)險定價或者承保端的應(yīng)用還是一個痛點。而保險公司在“苦練內(nèi)功”的同時，也求助于外部大數(shù)據(jù)公司的力量，提供包括風(fēng)險評級、純風(fēng)險損失預(yù)測以及定價三個環(huán)節(jié)的核保風(fēng)控服務(wù)，這將為保險科技的發(fā)展起到非常大的促進作用。